Au Régime de rentes du Mouvement Desjardins (RRMD), l’investissement responsable (IR) est une source de valeur ajoutée.
En tant qu’investisseur à long terme, le RRMD croit qu’une gestion efficace des risques et opportunités ESG peut favorablement influencer le rendement financier de ses placements tout en ayant un effet socioéconomique concret et positif sur les collectivités. Cette démarche s’inscrit dans la mission coopérative du Mouvement Desjardins, en conjuguant performance financière et responsabilité sociétale.
Appuyée par une gouvernance forte, une stratégie d’influence ciblée et une mobilisation transversale des équipes, la mise en œuvre de l’IR permet au RRMD de naviguer à travers les risques systémiques, tout en identifiant de nouvelles occasions d’investissement porteuses de sens et de création de valeur à long terme.
Rapport sur les risques et opportunités liés aux changements climatiques
Ce
rapport présente la façon dont le RRMD prend en compte les enjeux climatiques dans sa stratégie d’investissement. Il met en lumière les mesures mises en place pour évaluer, gérer et atténuer les risques associés aux changements climatiques, tout en identifiant les occasions d’investissement qui en découlent.
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Notre approche
C’est avec une approche ciblée et évolutive que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en considération et intégrés au sein des décisions financières du Régime.
Les critères ESG sont analysés et appliqués tout au long du processus de placement, incluant la sélection de nos gestionnaires externes.
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À l’heure actuelle, le RRMD exclut de son périmètre d’investissement :
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• les cigarettiers
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• les entreprises liées au secteur du charbon thermique
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• les entreprises associées à la fabrication d’armes non conventionnelles ou de destruction massive.
Le RRMD collabore avec des partenaires et des acteurs reconnus du milieu de l’IR afin de raffiner son expertise et partager les meilleures pratiques. D’une manière cohérente avec son leadership IR et les engagements du Mouvement Desjardins, le RRMD ratifie des initiatives de collaboration stratégique, lorsque jugé adéquat. À l’heure actuelle, le RRMD participe à trois collaborations stratégiques en lien avec ses activités d’investissement :
Le rapport PRI sur la transparence du RRMD (2023) (en anglais seulement, PDF, 1610 Ko) présente une reddition de comptes détaillée des initiatives et des processus mis de l’avant par le RRMD au cours des dernières années. Pour chacune des catégories, les PRI produisent une évaluation pour laquelle le RRMD a obtenu une note de quatre étoiles, ce qui le place à un niveau supérieur ou égal à la médiane de ses pairs tant au Canada qu’à l’international. Ces résultats montrent que les initiatives en IR mises en place au cours des dernières années portent fruit. Soulignons que plus de 650 détenteurs d’actifs internationaux ont rempli ce questionnaire en 2023.
Le RRMD, en tant qu’actionnaire, se dote d’une politique régissant l’exercice des droits de vote par procuration qui comprend des positions guidant les votes sur la gouvernance d’entreprise ainsi que certains enjeux sociaux et environnementaux. Afin d’en assurer l’exécution consistante dans son portefeuille, le RRMD, lorsque possible, rapatrie et exerce ses droits de vote.
Entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, le Régime de rentes du Mouvement Desjardins a signifié ses intentions de votes au sein de plus de 2 000 assemblées d’actionnaires. Consultez le
sommaire des votes (en anglais seulement, PDF, 2,73 Mo) exercés auprès des compagnies détenues en portefeuille.
Une structure solide encadre notre stratégie d’IR. Entre autres, le Comité d’investissement responsable (CIR) contribue à l’orientation stratégique, au suivi du plan d’action annuel du Régime et de ses indicateurs de performance.
Toutes les équipes du Régime contribuent à la mise en œuvre de l’IR et sont tenues de rendre compte à cet égard. La mobilisation de l’ensemble des ressources vise les objectifs suivants :
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• Accroître l’efficience des processus et rehausser la posture stratégique du Régime en tant que contributeur d'expertise.
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• Développer les compétences en IR au sein des équipes du RRMD.
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• Augmenter la responsabilité des différents intervenants.
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• Développer une culture d’excellence en IR.
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• Établir les bases d’un programme de recherche afin d’identifier les occasions de créer de la valeur et de générer des retombées positives.
Politique sur l’investissement responsable
Le RRMD s'est doté d'une Politique sur l’investissement responsable qui définit un cadre clair et souple lui permettant d'intégrer les considérations liées aux critères ESG à sa gestion des actifs en tenant compte des marchés dans lesquels il investit. La politique encadre la mise en œuvre de l'investissement responsable dans les activités du RRMD et définit les mécanismes de suivi et de reddition de compte liés aux activités d'investissement responsable du RRMD.
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